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知乎在港招股背后:阿里、京東血虧 啟明創投、今日資本等選擇減持

2022-04-12 10:04:19     來源:     編輯:bj001    

2022年4月11日,知乎-W(HK:02390,下稱“知乎”)在港交所披露的公告顯示,其將于4月11日至4月14日招股,瑞信、摩根大通、中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。

據貝多財經了解,知乎擬在全球發售2600萬股,另有15%超額配股權。公告顯示,知乎本次發行的每股發售價不超過51.80港元,每手100股,將于4月22日在港交所掛牌交易(即“上市”)。

財務方面,知乎2019年、2020年和2021年的收入分別為6.71億元、13.52億元和29.59億元,復合年增長率為110.1%;凈虧損分別為10.04億元、5.18億元和12.99億元,調整后凈虧損分別為8.25億元、3.37億元和7.50億元。

據了解,知乎的收入主要來自廣告和付費會員。其中,廣告收入在2019年、2020年和2021年分別為5.77億元、8.43億元和11.61億元,占比分別為86.1%、62.4%和39.2%,在增長的同時,貢獻占比逐年下降。

值得一提的是,知乎并未發售新股,所售股份全部來自早期投資者出售股份,涉及股東包括創新工場、啟明創投、賽富投資、今日資本等。這意味著,知乎將不會在本次上市過程中獲得任何所得款項凈額,而是由售股股東獲得。

換句話說,是知乎的現有股東在減持套現。在本次上市前的股權架構中,知乎創始人、董事長周源持股11.64%,騰訊持股12.02%,創新工場持股9.65%,啟明創投持股8.26%,賽富投資持股6.72%,快手持股6.31%,今日資本持股4.84%。

在緊隨全球發售完成(港交所上市)后,周源以及騰訊、快手的持股比例均不發生變化,而創新工場、啟明創投、賽富投資、今日資本的持股比例分別降至約7.28%、7.24%、5.69%、1.05%,分別減持約2.37%、1.02%、1.03%和3.81%,合計約減持8.23%。

不僅如此,知乎本次在港交所上市的發行價預計不超過51.80港元/股。而截至2022年4月8日,知乎(NYSE:ZH)在美收報2.56美元/ADS。據了解,知乎每股ADS對應0.5股A類普通股。

與之對應的是,知乎每股A類普通股的價格約為5.12美元(約合40.13港元)。這意味著,知乎在港交所擬定的最高發行價格相對美股市場溢價接近三成(約29.08%)。從這個角度來看,在港認購知乎的新股,不如直接購買美股。

知乎在招股書中介紹稱,公開發售價將參考(其中包括)定價日或之前最后一個交易日美國存托股在紐交所的收盤價確定,公開發售價將不超過每股香港發售股份51.80港元。數據顯示,知乎在美的IPO發行價為9.50美元/ADS。

據貝多財經了解,知乎在美上市首日便跌破發行價,收報8.50美元/ADS。自2021年3月26日在美上市至今,知乎的最高股價曾達到13.85美元/ADS,收盤價范圍為1.44美元/ADS 至13.56美元/ADS,平均每日交投量(買賣數量)為2974998股。

按此計算,知乎的股價累計跌幅已經超過七成(約73.05%,較最高點跌81.5%),市值蒸發超過63億美元(約合人民幣401億元)。特別說明的是,阿里巴巴、京東、騰訊等均在知乎2021年IPO時認購,合計斥資2.5億美元私募配售(CPP)。

其中,阿里巴巴、京東分別出資1億美元,均分別獲得5,263,157股A類普通股;騰訊出資3000萬美元加碼,購得1,578,947股A類普通股;Lilith Games(莉莉絲游戲)出資2000萬美元,獲得1,052,631股A類普通股。

截至最后可行日期,知乎共有297,516,840股A類普通股(不包括向存托銀行發行的9,323,863股A類普通股)以及19,227,592股B類普通股。按此計算,阿里巴巴、京東對知乎的持股比例均為1.77%。

在不考慮增減持及分紅等的情況下,知乎在美上市時參與私募配售的投資人賬面合計虧損額度達到1.83億美元。其中,阿里巴巴、京東持股至今的賬面均分別虧損7305萬美元,合計虧損1.46億美元(約合9.3億元)。

同樣,騰訊、啟明創投、創新工場、賽富投資、今日資本等持倉市值也大幅下降。此次知乎在港交所上市,啟明創投、創新工場、賽富投資、今日資本等則選擇了減持,其中今日資本的減持比例接近4%。

內容來源: 貝多財經

 

關鍵詞: 港招股
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